【世界新视野】民生证券:给予亨通光电买入评级

来源:证券之星原创时间:2022-11-14 19:50:43


(资料图片仅供参考)

民生证券股份有限公司马天诣,于一铭近期对亨通光电进行研究并发布了研究报告《事件点评:中标31亿海洋能源大单,彰显核心竞争力》,本报告对亨通光电给出买入评级,当前股价为17.42元。

亨通光电(600487)  事件概述:2022年11月13日,亨通光电发布公告,公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目,合计中标总金额为31.37亿元。  海电缆、油气缆、海洋工程合计中标31.37亿元,在手订单充足。  海电缆方面:公司确认中标了“龙源射阳100万千万海上风电项目220kV海缆采购”(17.82亿元)、“龙源射阳100万千万海上风电项目35kV海缆采购”(4.84亿元)、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”(0.68亿元),中标金额合计为23.34亿元。油气缆方面:公司确认中标了“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设(PC)”项目,中标金额为7.66亿元。海洋工程方面:公司签署了“国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目海缆防冲刷保护及附属工程专业分包”(0.18亿元)及“国电投如东H7项目71号机组发电机维修更换施工”等运维服务项目(0.19亿元),中标金额合计为0.37亿元。  公司本次公告的合同中标总金额约31.37亿元,占21年公司整体营收的7.60%,占21年海洋板块营收的54.53%,该批项目合同的履行预计主要将对公司23年度经营业绩产生一定积极影响。  射阳项目正常推进,江苏海风建设有望提速。  11月3日,龙源电力江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万千瓦海上风电项目EPC总承包公开招标项目中标候选人公示,叠加公司此次订单中包含220kV和35kV海缆中标,反映射阳海风项目已正常推进,后续江苏海风建设(如射阳二期竞配)值得期待。  海洋通信持续中标,PEACE海缆项目有序推进。  根据华海通信公众号,华海通信将承建亚洲快链海缆(ALC)的建设,预计于2025年第三季度完成交付并商用,该项目全长约6,000公里,其主干路由连接中国香港和新加坡,分支连接到中国海南、菲律宾及文莱等地。PEACE项目已实现法国、埃及、巴基斯坦和肯尼亚的连接,目前处于系统测试阶段。  投资建议:持续中标国内外海上风电和海洋油气项目,体现公司在海洋能源领域的综合技术能力,同时海洋通信、光通信领域亦有望保持长期景气。预计公司22-24年归母净利润分别为19.56亿元/27.35亿元/35.67亿元,当前市值对应PE倍数为21X/15X/12X,公司近5年估值中枢为23倍。维持“推荐”评级。  风险提示:光纤光缆需求不及预期;海风建设节奏不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.5%,其预测2022年度归属净利润为盈利26.59亿。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级19家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为23.97。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,亨通光电(600487)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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标签: 亨通光电 证券之星 海上风电

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