银河基金郑巍山：三、四季度将是TMT业绩验证的重要窗口 天天视讯
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上证报中国证券网讯（记者陈玥）“五一”假日临近，A股市场三大指数震荡加剧。如何穿越波动、收获超额收益，更加考验基金经理的投资能力。
从近一年（2022年4月1日-2023年3月31日）的业绩来看，银河基金旗下人气基金经理郑巍山管理的银河智联混合或是不错选择。根据中国银河证券基金研究中心数据，该基金A类份额在银河证券同类基金排名为1/454，近1年收益率达48.15%，同期业绩比较基准为负0.8%。从中长期业绩来看，同源数据显示，银河智联混合在过去三年、过去五年的同类排名分别为 9/431和2/320。
近日，银河智联混合发布一季报。根据一季报的披露，银河智联混合持仓围绕基金合同约定的智慧智联、信息技术等主题展开，对于信创和数字经济相关板块配置比例较高。2023年一季度，银河智联混合增加了软件服务、信息技术行业的配置比例，围绕数字经济和新的信息技术应用展开投资。相比2022年四季度，银河智联混合前十大重仓股调整新增了海康威视、用友网络、海光信息、星环科技、卓易信息、中科曙光、大华股份、神州数码。
2023年一季度，计算机、传媒、通信板块涨幅居前，后续这些行业将如何表现？对此，郑巍山认为，2023年这些行业的基本面改善机会比较明显，2023年二季度也是验证商机改善的阶段，而今年三季度和四季度或将是比较重要的验证业绩兑现的阶段。同时，“数据要素”的政策、人工智能技术以及一些商业模式上的突破也许会打开与之相关的软硬件公司的长期发展空间。
“后续行业基本面或出现改善，一部分因素来源于经济恢复的力度，数字经济和数据要素的发展进度可能有所提升，另一方面来源于新技术新应用对行业的拉动。”郑巍山强调，“但在看到行业中长期发展机会的同时也存在一些需要警惕的短期风险，对AI产品落地的情况也要保持一份清醒，短期内在某些应用领域落地的进度以及成熟度可能存在不及预期的情况。”
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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