环球快播：第1098期价值分析：鄂尔多斯（600295）
行业：钢铁
实控人： 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
(资料图)
公司是国内电冶化工一体化龙头，具备完整的“煤炭-电力-硅铁合金/”生产线，实现煤炭高比例自供、电力完全自备、原料部分自给的一体化模式。短期受下游需求不振影响，产品价差承压，看好随着国内需求复苏，产品盈利进入修复通道。
一、从前三年的业绩来看
2022年营业收入363.93亿元，同比增加7-0.22%，净利润47.32亿元，同比增加-22.30%。
2021年营业收364.73亿元，同比增加57.61%，净利润160.91亿元，同比增加298.58%。
2020年营业收入231.41亿元，同比增加1.54%，净利润为20.00亿元，同比增加32.27%。
二、 合理估值区间
保守：18.86元
中枢：22.17元
乐观：25.48元
当前股价：13.97元
三、安全边际买入
7折：13.20元
6折：11.31元
5折：9.43元
四、研判
目前市盈率在6.9倍附近， 说明股价是相对低估的。
根据近三年的净利润，预测未来的净利润增速，计算PEG为0.33， 说明股价是严重低估的。
个人认为价值投资者可逢低分批建仓，当股价上涨到合理估值18.86元附近、22.17元附近时可考虑分别减仓2/3，留部分仓位继续上搏合理估值乐观上限25.48元附近。
好了，今天就分享到这里，分析仅代表个人观点，不作为投资的依据， 请大家独立思考、独立判断、独立决策 ，祝大家投资顺利！
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