债券ETF2月份举步维艰 投资者弃“长”取“短”
新华财经北京3月6日电 因市场担心通胀居高不下，美债收益率不断上升，投资美国国债和公司债券的交易所交易基金(ETF) 2月份遭遇打击。FactSet数据显示，先锋全市场债券ETF上月总回报率下跌2.7%，该基金在2022年亏损了13.1%。与此同时，iShares20年期以上国债ETF2月份下跌4.9%，iShares iBoxx投资级公司债券ETF LQD下跌4.2%。
LPL金融公司固定收益策略师劳伦斯·吉勒姆(Lawrence Gillum) 2月28日在一份报告中指出，虽然“债券又回来了”，但2023年可能会“坎坷”。
吉勒姆称：“我们不认为很快就会看到像2022年这样的年份，尽管初始收益率水平较高，但我们可能会看到负回报的时期。”
(相关资料图)
美债市场下跌之前，有数据显示美国1月通胀高于预期，投资者开始消化美联储可能更积极地加息以对抗依然高昂的生活成本的预期，美债被抛售，从而引发美债收益率上升。
德意志银行(Deutsche Bank)研究策略师吉姆·里德(Jim Reid)近期在一封电子邮件中写道：“2月份看起来更像2022年，尤其是对债券而言。尽管2023年1月是彭博全球Agg指数30多年历史上最好的1月，但2月似乎将成为同期最糟糕的2月。”
由于投资者调整了利率预期，2月份短久期美债的表现好于较长期美债。例如，FactSet的数据显示，SPDR彭博1-3个月期美债ETF上月的总回报率超过0.3%。
道富环球投资顾问公司SPDR ETF首席投资策略师迈克尔·阿隆2月初对媒体说，他更青睐短期债券。阿隆在接受采访时表示，随着美联储发出信号，在经济放缓的情况下，继续加息以降低居高不下的通货膨胀，谨慎是值得的。
阿隆当时表示：“我们对承担久期和信贷风险持谨慎态度。既然我可以通过等待获得报酬，为什么还要冒这样的风险呢？”
自去年美国利率飙升以来，美债市场的高收益率一直在吸引投资者。据美国财政部数据，2月底2年期美债收益率为4.81%，比2021年底的0.73%高出408基点；10年期美债收益率为3.92%，比2021年12月31日的1.52%高出240个基点。
数据显示，截至周三(3月1日)收盘，2年期美债收益率上涨8个基点，至4.89%左右；10年期美债收益率涨9个基点至4.01%，周四，10年期美债收益率触及4.08%，为2022年11月10日以来的新高。
LPL金融公司吉勒姆在报告中称：“债券每天都在交易，利率也在全天变化，因此这意味着债券的市值也会每天变化。”
“但如果你买入并持有一项固定收益投资，由于利率预期的变化，你所经历的短期波动只是波动，”他说。“如果持有到期(或者持有到一个债券组合的平均到期日)，它对实际总回报的影响很小。”
FactSet数据显示，iShares 1-3年期国债ETF 2月份总回报率下跌0.8%，表现远超iShares 20年期以上国债ETF。
（文章来源：新华财经）
标签： 举步维艰
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