【全球热闻】国信期货日评:黄金白银期货震荡偏弱,螺纹期货震荡回落

来源:汇通财经时间:2023-02-13 15:49:38

汇通财经APP讯——贵金属:消费者信心回升 金银震荡调整延续;

周一,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报413.06元/克,上涨0.26%,沪银主力合约AG2306暂报4939元/千克,下跌0.62%。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为66.4,创2022年1月以来新高,随着通胀水平回落消费者信心和通胀预期均有回升,金银仍维持震荡调整。在强非农和服务业景气度推动下,市场前期积极的3月后停止加息预期推后至5月,逐渐向美联储2月会议和前期点阵图中所反映的现实回归。尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,但中短期看市场或需等待预期充分调整,并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,方能迎来下一波上行。

豆类:美豆粕高涨 连粕震荡走高;


(资料图片)

周一连粕市场震荡收涨,早盘期价一度大幅攀升,但随后高位少量抛压凸显,期价小幅回落,拖累日内高点。短线资金博弈明显。持仓明显增加。国际方面,CBOT大豆冲高回落,期价创2022年5月以来新高,天气预报显示本周阿根廷及巴西南部再度陷入少雨天气,这让市场获得提振,尤其美豆粕市场的高涨推动美豆走高。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货价较上周五走高,部分品牌涨幅40-60元/吨不等,目前国内豆粕现货报价集中在4500-4700元/吨之间。近期连粕市场震荡区间收窄,市场波动加剧,多空博弈进入加剧局面。M2305合约在强现实与弱预期的背景中来回切换。市场震荡格局仍未改变。操作上快进快出波段操作为宜。

油脂:马棕油承压走低 内盘油脂冲高回落;

周一油脂期货冲高回落,早盘期价受到上周五国际油脂走高的提振大幅跳涨,但随后马棕油开盘下挫,内盘油脂纷纷减仓下行。汇易网报价显示,豆油、棕榈油、菜油报价小幅上调报价,较上一交易日上午盘面上涨50-80元/吨不等。周一BMD棕榈油期货高开低走,基准合约连续第三日走低,主要因为外部市场下跌。国际原油的高位回落,以及马棕油2月产量的回升,给市场带来压力。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2023年2月1-10日马来西亚棕榈油单产增加16.03%,出油率减少1.08%,产量增加10.53%。如果需求不能有效提振,马棕油产量修复叠加库存高企,市场低位震荡或延续。国内方面,内盘油脂依然跟随国际油脂而动,市场缺乏独立行情的基本面情况,需求端未能修复仍在缓慢有序中。内盘保持区间震荡思路。短线操作快进快出。

玉米:现货偏弱 期货反弹;

周一大商所玉米期货上涨,主力5月合约涨1.29%,暂报2832元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2770-2800元/吨,较昨日降价5-20元/吨,广东蛇口新粮散船2930-2950元/吨,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2600-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2650-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2670-2780元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2850元/吨。往后来看,前期国内基层售粮进度偏慢,导致农户余粮偏多,随着气温回升及存储难度加大,地趴粮出货意愿增强,而下游养殖及深加工企业利润欠佳,开工率回升较慢,短期需求偏弱,不过,随着经济逐步恢复,消费后期有改善预期。操作上,震荡思路。

生猪:情绪改善 期货抢跑;

周一生猪期货近强远弱,主力LH2305合约暂报16980元,较上日结算价涨3.54%。现货方面,据汇易网,河南生猪报价14.6元/公斤-15.1元/公斤,较昨日上涨0.3元/公斤;山东生猪报价14.7元/公斤-15.3元/公斤,较昨日持平。从中短期供应来看,2022年四季度二次育肥积压的大肥猪目前尚有一定存栏,但在政策改善信心、悲观情绪放缓的背景下,集中出栏形成短期冲击的可能性变小,后期更可能通过拉长时间来消耗。从需求来看,目前终端需求表现一般,整体上缺少亮点,但屠宰企业有做冻品入库的现象,这可能一方面来自于低价刺激下的主动抄底,另一方面也有终端消费较关下的被动入库。综合来看,目前生猪市场处于供强需弱的阶段,但猪价进入较深的亏损阶段及政策调控出台,整体看空情绪减弱,后期震荡筑底的可能性较大,而消费恢复情况决定了猪价向上的空间。操作上,观望。

苹果:整体维持区间震荡;

周一,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2305探底回升,较上一交易日涨0.5%左右,增仓1万手,持仓20万手。产销价格分化,产地成交较活跃,但多数货源尚未直接发市场销售。下游采购心态偏谨慎,批发市场到货量减少,采购人员数量下滑。目前低价货源体量已经不多,而砂糖橘产地供应量大,预计销售时间接近一个半月且价格持续下滑,或进一步瓜分苹果消费市场。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:收购价格偏强 花生大幅拉涨;

周一,花生期货大幅上涨。主力合约PK2304冲高回落,较上一交易日涨1%左右,增仓0.5万手,持仓10万手。个别油厂入市收购,产地价格走高。据卓创资讯,当前河南驻马店白沙花生通货米收购价格11000-11200元/吨,上货量有限。多数油厂尚未恢复开机压榨,需要关注油厂的收购动态,尤其是收购策略,如果油厂对于高价维持较强收购积极性,花生市场信心或得到恢复。操作建议震荡偏多思路对待。

棉花:郑棉延续调整 短线交易为主;

周一,郑棉午盘后震荡下挫,延续调整走势,成交显著减少,持仓小幅增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下调,3128B指数较前一日下调42元/吨,报15878元/吨。2022年度产量预计上调,下游消费是否能都达到预期经受考验,商品整体回落有所拖累。郑棉持续走弱。但连续下跌消化部分利空,下方空间预计有限,操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖小幅波动 现货持稳;

周一,郑糖全天维持小幅波动。成交缩小,持仓增加。现货价格持稳为主。国际市场来看,一季度整体来看供需依旧偏紧不变。国内基本面来看,内外价差过大,对于郑糖价格有所支撑。消费预期转好。技术上,跳空缺口未补,后市或仍有上行空间。但短期转为震荡,为后期走势蓄力。操作上短线交易为主。

螺纹钢:震荡回落 原料走势塌陷;

周一螺纹期货震荡回落。今年春节较早,节后两周后现货交易有所恢复,建材日成交恢复至10万吨水平。钢材库存累积速度略有放缓,库存可能接近高点。上周mysteel数据,螺纹钢产量246万吨,同比持平,环比回升4.7%。五品种钢材(螺纹钢、热卷、中厚板、型材、线材)产量822万吨,环比回升3.9%,同比上升3.8%。钢材库存累计速度明显放缓且高度有限,个别品种库存高点已见。但原料走势较弱,成本面临塌陷,建议投资者观望为主。

铁合金:趋于过剩 基本面不佳;

锰硅:周一锰硅价格回落。锰矿端加蓬发运恢复,高库存下锰矿预计不会紧缺。锰硅生产南方利润极低,北方微利,但产量仍然迅速增长。上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国63.77%,较上周增2.51%;日均产量30084吨,增803吨。从供需预测当下产量偏高,市场迅速垒库。建议逢高沽空为主。

硅铁:周一硅铁价格大幅下跌。硅铁高利润、高产量的现状没有实质性改变,市场产量高位继续回升,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国45.6%,较上期增0.39%;日均产量17353吨,较上期增295吨。以此预估硅铁大幅过剩,仍有下行空间,建议逢高沽空为主。

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