山西证券：给予国博电子增持评级
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山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对国博电子进行研究并发布了研究报告《业绩稳健增长，高研发投入保持技术行业领先》，本报告对国博电子给出增持评级，当前股价为83.93元。
国博电子(688375) 事件描述 国博电子公司发布2023年一季报。一季度年公司营业收入为6.98亿元，同比增长15.36%；归母净利润为1.16亿元，同比上升15.53%；扣非后归母净利润为1.02亿元，同比上升6.95%；负债合计29.78亿元，同比增长15.23%；货币资金18.45亿元，同比增长100.87%；应收账款16.36亿元，同比增长31.09%。 事件点评 业绩稳健增长。一季度公司积极开展技术研发和市场开拓，稳妥保障产品生产和供应链安全，营业收入同比增长15.36%，归母净利润同比增长15.53%，业绩实现稳健增长。由于公司扩大采购规模，一季度公司经营活动现金流量净额为-2.59亿元。 保持高研发投入，加大产品开发力度，技术保持行业领先地位。一季度公司研发投入合计7916.97万元，同比增长13.90%，占营业收入的比例为11.35%。公司保持高研发投入，研发方向围绕T/R组件、射频模块和射频芯片展开，不断完善产品种类，技术保持行业领先地位。 投资建议 预计公司2023-2025年EPS分别为1.732.333.14，对应公司4月27日收盘价83.00元，2023-2025年PE分别为47.935.726.4，维持“增持-A”评级。 风险提示 新型作战飞机和导弹列装需求不及预期；募投项目进展不及预期；民品需求不及预期。
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级7家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为112.12。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，国博电子(688375)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)
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